2022年全球經(jīng)濟(jì)“長(zhǎng)卷”剛剛展開，新冠肺炎疫情暴發(fā)的影響尚未淡去，俄烏沖突這只“黑天鵝”又突然來襲。隨著俄烏沖突的加劇，歐美對(duì)于俄羅斯經(jīng)濟(jì)制裁的不斷加碼，地緣政治風(fēng)險(xiǎn)急劇上升，市場(chǎng)恐慌情緒飆升，大宗商品價(jià)格暴漲，全球股市動(dòng)蕩，盧布大幅貶值，歐元匯率下行……經(jīng)濟(jì)全球化時(shí)代，在區(qū)域沖突逐步升級(jí)疊加疫情持續(xù)肆虐的影響下，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇受到拖累將無法避免。就縫制機(jī)械而言，俄烏沖突的蝴蝶效應(yīng)已行業(yè)在顯現(xiàn)：

我國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)對(duì)俄烏外貿(mào)現(xiàn)狀

俄羅斯與烏克蘭都是共建“一帶一路” 國(guó)家，近年來隨著“一帶一路”政策的推廣與落實(shí)，我國(guó)與兩國(guó)間的貿(mào)易往來越加頻繁，2021年我國(guó)對(duì)兩國(guó)縫制機(jī)械產(chǎn)品出口均刷新了歷史記錄。從市場(chǎng)規(guī)模上看，2021年海關(guān)數(shù)據(jù)顯示（圖1），我行業(yè)出口至俄烏市場(chǎng)的縫制機(jī)械產(chǎn)品總金額為8995萬美元，約占行業(yè)出口總額的3%，而我國(guó)基本沒有從兩國(guó)進(jìn)口任何縫制機(jī)械產(chǎn)品。

一、對(duì)烏克蘭出口概況

烏克蘭一度曾是蘇聯(lián)內(nèi)部的紡織工業(yè)重鎮(zhèn)，但在蘇聯(lián)解體后，烏克蘭輕工業(yè)一直停滯不前，紡織工業(yè)并非其工業(yè)領(lǐng)域支柱和快速增長(zhǎng)行業(yè)，但其一些優(yōu)勢(shì)條件仍然為自身發(fā)展以及外國(guó)投資開展生產(chǎn)、加工合作創(chuàng)造了良好前景。阿迪達(dá)斯、Esprit、Hugo Boss等西歐品牌相繼在烏克蘭開設(shè)了工廠。受疫情影響，許多在全球布局生產(chǎn)線的歐洲品牌為了保證未來生產(chǎn)的穩(wěn)定，也有意加大對(duì)烏克蘭的投資。當(dāng)前，烏克蘭紡織服裝產(chǎn)業(yè)規(guī)模非常較小，以中小企業(yè)居多，市場(chǎng)的紡織品主要依靠進(jìn)口，主要進(jìn)口國(guó)為中國(guó)、巴基斯坦、韓國(guó)、土耳其、俄羅斯，以上國(guó)家生產(chǎn)者依靠先進(jìn)的技術(shù)設(shè)備、廉價(jià)的勞動(dòng)力等有利條件，加之產(chǎn)品通過灰色渠道流入烏克蘭市場(chǎng)，具有很強(qiáng)價(jià)格優(yōu)勢(shì)。灰色清關(guān)紡織產(chǎn)品90%以上通過海運(yùn)（敖德薩港和伊里喬夫斯克港）渠道，因?yàn)殡y以進(jìn)入正規(guī)供貨渠道，因此絕大多數(shù)產(chǎn)品通過哈爾科夫巴拉巴紹市場(chǎng)和敖德薩七公里等集散批發(fā)市場(chǎng)進(jìn)入銷售渠道。據(jù)咨詢研究機(jī)構(gòu)Clean Clothes Campaign的數(shù)據(jù)顯示，包括各種灰色模式在內(nèi)，約有大小6000家工廠及22萬人為烏克蘭制衣行業(yè)服務(wù)。

據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示（圖2），2016年起我行業(yè)每年出口至烏克蘭的縫制機(jī)械產(chǎn)品金額約為1000萬美元左右，約占行業(yè)出口總額的不到0.5%。2021年我國(guó)對(duì)烏克蘭縫制機(jī)械產(chǎn)品出口額達(dá)1353萬美元最高值，約占行業(yè)出口總額的0.43%。

二、對(duì)俄羅斯出口概況

俄羅斯輕工業(yè)較不發(fā)達(dá)，服裝消費(fèi)以進(jìn)口為主，2013-2017年俄羅斯服裝進(jìn)口銷售比重約占80%，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的好壞以及匯率的高低直接影響著其服裝銷量的增減。生產(chǎn)方面，蘇聯(lián)解體后俄羅斯紡織服裝業(yè)急劇衰落，直到1999年俄金融危機(jī)之后的復(fù)蘇時(shí)期，俄紡織服裝企業(yè)積極開放思路，紛紛同法國(guó)、德國(guó)及意大利等國(guó)服裝企業(yè)開展合資生產(chǎn)，更新了設(shè)備，轉(zhuǎn)換了經(jīng)營(yíng)管理方式，學(xué)習(xí)了新的加工、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)技術(shù)，俄生產(chǎn)商開始走上自主創(chuàng)業(yè)的道路。近年來，俄羅斯服裝產(chǎn)業(yè)煥發(fā)新機(jī)，Zara、宜家等國(guó)際知名品牌相繼在俄建廠，莫斯科布爾什維克西裝廠等知名服企與歐洲企業(yè)合作生產(chǎn)，產(chǎn)能不斷擴(kuò)張，不少專注于生產(chǎn)小批量多品種的服裝產(chǎn)品的小型服裝企業(yè)也不斷涌現(xiàn)，俄羅斯產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。

據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示（圖3），2011年至今，俄羅斯一直是我行業(yè)出口的重點(diǎn)市場(chǎng)之一。2011年對(duì)俄出口額5041萬美元，占我國(guó)行業(yè)出口額排行第7位，比重達(dá)3.19%；2014年克里米亞危機(jī)以來，飽受西方制裁的俄羅斯外貿(mào)規(guī)模大幅縮減，2015年俄羅斯從我國(guó)進(jìn)口縫制機(jī)械產(chǎn)品金額同比下滑57%，金額較2014年減少2500余萬美元，出口額占我國(guó)行業(yè)出口額排行跌至第26位。直到2020年，我國(guó)行業(yè)對(duì)俄出口額才恢復(fù)至2014年之前水平。2021年我國(guó)對(duì)俄羅斯縫制機(jī)械產(chǎn)品出口額達(dá)7642萬美元最高值，約占行業(yè)出口總額的2.43%。

俄烏沖突對(duì)行業(yè)出口的短期影響

短期來看，由于俄烏份額占我國(guó)縫制機(jī)械出口份額較低，俄烏沖突對(duì)我國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)外貿(mào)基本面暫不會(huì)造成全局性影響，但勢(shì)必帶來局部區(qū)域出口規(guī)模的大幅縮減：對(duì)烏克蘭出口中斷，對(duì)俄羅斯出口停滯，對(duì)土耳其、中亞等周邊市場(chǎng)出口也將面臨下滑挑戰(zhàn)。這對(duì)于行業(yè)部分外貿(mào)企業(yè)，尤其是以俄烏、中亞為主力市場(chǎng)的出口企業(yè)將帶來直接較大影響。

一、對(duì)烏：出口中斷，貿(mào)易歸零

受俄烏戰(zhàn)事影響，作為戰(zhàn)區(qū)的烏克蘭國(guó)家陷入重大動(dòng)蕩，經(jīng)濟(jì)貿(mào)易停擺，貨物運(yùn)輸停止，人民紛紛逃難，客戶失去聯(lián)絡(luò)，烏克蘭客戶拒收貨物、拖欠貨款甚至破產(chǎn)失聯(lián)等商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)大增，各大險(xiǎn)企已停止承保涉烏業(yè)務(wù)。黑海、亞速海水域已成為高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域，敖德薩港等烏克蘭主要港口已全部關(guān)閉，大量船只改航，已到港船只則停擺，我國(guó)對(duì)烏縫制機(jī)械產(chǎn)品出口中斷。由于當(dāng)前戰(zhàn)事前景不明，國(guó)內(nèi)縫機(jī)企業(yè)將暫緩對(duì)烏業(yè)務(wù)開展，烏克蘭中短期貿(mào)易歸零。

二、對(duì)俄：支付受阻，訂單停滯

受歐美此次在金融、科技、交通等諸多領(lǐng)域“空前”的經(jīng)濟(jì)制裁力度打壓影響，俄羅斯面臨支付、貨幣、貨運(yùn)、通脹等多方面的壓力，短期內(nèi)訂單停滯，整體陷入觀望。具體來看：

支付受阻

俄烏沖突暴發(fā)后，美國(guó)與歐盟宣布將7家俄羅斯銀行排除在SWIFT支付系統(tǒng)之外，上述決定將從3月12日起生效。這7家銀行中，既有俄羅斯國(guó)有銀行，也有私人銀行，業(yè)務(wù)范圍涵蓋信貸、外匯、結(jié)算、投資等，其中三家銀行位列俄羅斯前十大銀行。此外，俄羅斯最大銀行聯(lián)邦儲(chǔ)蓄銀行（Sberbank）雖不在此次歐盟最新踢出SWIFT的銀行名單上，但卻在美國(guó)OFAC制裁名單上，在實(shí)際業(yè)務(wù)中來自這個(gè)銀行的匯款也是收不到的。這意味著俄羅斯大部分外貿(mào)和資金流動(dòng)途徑被階段性切斷，將導(dǎo)致俄方客戶支付難度加大，相關(guān)出口企業(yè)將面臨俄方客戶回款困難所導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，我國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)對(duì)俄出口短期內(nèi)訂單停滯。

貨幣大幅貶值

受歐美“空前”經(jīng)濟(jì)制裁，近期俄羅斯盧布大幅貶值，9日，盧布兌美元匯率跌至120比1，兌歐元匯率跌至132比1。進(jìn)入今年以來，盧布對(duì)美元總體貶值了大約50%，其中2月24日至3月9日這段時(shí)間貶值了33%，顯著增加的通脹風(fēng)險(xiǎn)將直接影響俄方客戶支付意愿和償付能力，俄羅斯縫制設(shè)備市場(chǎng)需求驟降。

貨運(yùn)效率降低，成本上漲

據(jù)相關(guān)報(bào)道稱，俄烏沖突發(fā)生后，世界六大集裝箱航運(yùn)公司中有五家暫停了往返俄羅斯港口的預(yù)訂，俄烏及俄歐相鄰邊境、港口運(yùn)輸時(shí)效大幅降低。全球原油供應(yīng)短缺加劇，國(guó)際油價(jià)大幅上漲，物流成本水漲船高，全球貿(mào)易成本大幅增長(zhǎng)，本就因常態(tài)化疫情造成的全球運(yùn)力緊張局面加劇。

三、對(duì)周邊中亞等市場(chǎng)： 遭受池魚之殃，訂單大幅下滑

 

以哈薩克斯坦等為代表的中亞和高加索國(guó)家以及蒙古對(duì)于俄羅斯經(jīng)濟(jì)依存度較高，其與俄烏在紡織服裝等行業(yè)存在非常大的互補(bǔ)與合作。俄烏沖突導(dǎo)致中亞等國(guó)遭受池魚之殃，戰(zhàn)爭(zhēng)造成時(shí)局不穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，貨幣較快貶值，貿(mào)易大幅下降，資金回流受阻，投資及需求低迷，迅速陷入觀望態(tài)勢(shì)，我國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)對(duì)其出口短期內(nèi)將面臨訂單下滑甚至階段性暫停的挑戰(zhàn)。

 

四、對(duì)土耳其、荷蘭等歐洲市場(chǎng)：對(duì)俄服裝出口下滑，投資預(yù)期轉(zhuǎn)弱

 

隨著俄烏沖突的持續(xù)發(fā)酵，歐洲服裝行業(yè)也因此陷入困境，據(jù)地中海成衣與服裝出口商協(xié)會(huì)(AKIB)主席表示，目前烏克蘭已停止運(yùn)送貨物，而俄羅斯可運(yùn)送但需長(zhǎng)時(shí)間邊境等待，對(duì)俄烏服裝訂單面臨大量取消與運(yùn)輸延期，土耳其服裝行業(yè)僅在烏克蘭的損失已達(dá)到1.5-2億美元，周邊國(guó)家波蘭的服裝訂單也在取消中，受服裝行業(yè)出口下滑波及，歐洲市場(chǎng)對(duì)縫制設(shè)備的采購需求也隨之縮減。同時(shí)，由于俄烏的油氣、糧食等大宗商品出口受阻，導(dǎo)致歐洲通脹加劇，大宗商品價(jià)格暴漲，將進(jìn)一步抬高居民生活成本削弱購買力，服裝、鞋靴、箱包等非剛需產(chǎn)品消費(fèi)能力將明顯下滑，勢(shì)必將進(jìn)一步影響到對(duì)縫制設(shè)備的投資需求。

針對(duì)上述中短期影響，相關(guān)對(duì)俄烏及周邊市場(chǎng)有直接外貿(mào)往來的出口企業(yè)應(yīng)緊密關(guān)注俄烏發(fā)展局勢(shì)，針對(duì)第一時(shí)間盡快核查、梳理對(duì)烏和對(duì)俄業(yè)務(wù)，加快未結(jié)算訂單的結(jié)匯進(jìn)度，密切跟蹤買方還款進(jìn)展，及時(shí)掌握風(fēng)險(xiǎn)信息，做好相關(guān)工作準(zhǔn)備；積極跟蹤物流情況，最大程度減損；關(guān)注收匯風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)確認(rèn)債權(quán)；后期訂單要預(yù)先做好貿(mào)易前的評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)防范工作；在可能的范圍內(nèi)，對(duì)俄業(yè)務(wù)尋找安全穩(wěn)定可靠的貨幣結(jié)算方式，加強(qiáng)與出口信保的聯(lián)系，務(wù)必確認(rèn)收到貨款后再發(fā)貨。此外，針對(duì)能源緊缺、運(yùn)費(fèi)上漲，匯率變化可能帶來的相關(guān)影響，各縫機(jī)企業(yè)均應(yīng)予以重視，提前布局，在未來貿(mào)易中爭(zhēng)取更多的主動(dòng)。

 

俄烏沖突對(duì)行業(yè)的中長(zhǎng)期影響

 

當(dāng)前，俄烏沖突已經(jīng)持續(xù)了十余天，未來沖突走勢(shì)、沖突結(jié)束的時(shí)間和方式，依然撲朔迷離，難以預(yù)料。歐美俄制裁與反制裁越演越烈，波及的周邊國(guó)家越來越多，地緣對(duì)抗、政治對(duì)立局面日趨復(fù)雜嚴(yán)峻，俄烏沖突正在通過能源、貿(mào)易、金融等三大傳導(dǎo)渠道對(duì)全球經(jīng)濟(jì)和政治格局產(chǎn)生重大、長(zhǎng)期和深遠(yuǎn)的影響，大勢(shì)之下，我國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)亦難以獨(dú)善其身。

 

據(jù)協(xié)會(huì)對(duì)俄烏沖突下的相關(guān)聯(lián)縫制設(shè)備出口區(qū)域影響進(jìn)行初步測(cè)算，預(yù)計(jì)2022年俄烏沖突將促使我國(guó)縫制機(jī)械良好的出口態(tài)勢(shì)沖頂回落，并可能拉低我國(guó)縫制機(jī)械出口約4-6個(gè)百分點(diǎn)。

烏克蘭方面，受戰(zhàn)火影響，其國(guó)家重建、經(jīng)濟(jì)恢復(fù)、政局動(dòng)蕩等必將經(jīng)歷漫長(zhǎng)的時(shí)間，可以預(yù)期，我國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)對(duì)烏克蘭的出口從艱難恢復(fù)到逐步回歸正常將要經(jīng)歷兩年甚至數(shù)年時(shí)間。

 

俄羅斯方面，據(jù)有關(guān)權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，受俄烏沖突影響，2022年俄羅斯GDP將呈現(xiàn)下降7.5%的重度衰退，在各項(xiàng)制裁措施影響下，俄羅斯經(jīng)濟(jì)可能將陷入長(zhǎng)期的經(jīng)濟(jì)低迷甚至衰退。預(yù)計(jì)未來幾年俄羅斯都將面臨中長(zhǎng)期貨幣貶值、購買力下降、內(nèi)需低迷等挑戰(zhàn)，預(yù)計(jì)未來1-2年甚至更長(zhǎng)時(shí)間，我國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)對(duì)俄羅斯的出口都將保持相對(duì)疲軟和低迷狀態(tài)。

中亞等市場(chǎng)地區(qū)，受俄羅斯經(jīng)濟(jì)下滑拖累和地緣政局不穩(wěn)影響，預(yù)計(jì)在未來1-2年內(nèi)也會(huì)呈現(xiàn)投資相對(duì)低迷態(tài)勢(shì)，我國(guó)縫制機(jī)械對(duì)其出口也將呈現(xiàn)一定幅度的下行。

歐洲方面，對(duì)俄烏的能源、糧食等大宗商品高度依賴，受俄烏沖突影響，近期歐洲央行已經(jīng)將歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期從原來的4%下調(diào)至3.7%，預(yù)計(jì)歐洲今年的通脹率將達(dá)到5.1%，高通脹、高成本將嚴(yán)重削弱歐洲居民的消費(fèi)能力，加劇居民恐慌。一方面，隨著歐元區(qū)消費(fèi)能力的下滑，將導(dǎo)致其紡織服裝等產(chǎn)業(yè)投資力度減弱甚至逐步陷入階段性觀望狀態(tài)，直接影響我國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)對(duì)其出口；另一方面，歐元區(qū)是全球重要的服裝鞋靴等消費(fèi)市場(chǎng)，其消費(fèi)低迷勢(shì)必會(huì)減少對(duì)東南亞等服裝傳統(tǒng)加工市場(chǎng)的訂單需求，進(jìn)而可能影響到東南亞國(guó)家對(duì)縫制設(shè)備的進(jìn)口意愿。預(yù)計(jì)今年我國(guó)縫制機(jī)械對(duì)歐洲的出口將呈一定幅度的下滑，隨著俄烏沖突的結(jié)束，明年有望重新走出低迷并呈現(xiàn)恢復(fù)增長(zhǎng)趨勢(shì)。

 

綜上判斷，俄烏局勢(shì)雖然對(duì)我國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)外貿(mào)基本面不會(huì)產(chǎn)生重大影響，但是在我國(guó)縫制機(jī)械內(nèi)銷市場(chǎng)逐步走向疲軟的大趨勢(shì)下，出口向好態(tài)勢(shì)卻可能遭遇中斷，對(duì)2022年我國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)帶來了新的挑戰(zhàn)。面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻多變的外部形勢(shì)，面對(duì)各種無法預(yù)判的突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)，廣大企業(yè)應(yīng)密切關(guān)注局勢(shì)變化，提前做好風(fēng)險(xiǎn)研判，及時(shí)調(diào)整市場(chǎng)布局和生產(chǎn)規(guī)劃，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，積極搶抓國(guó)際市場(chǎng)復(fù)蘇機(jī)遇，推動(dòng)企業(yè)行穩(wěn)致遠(yuǎn)。