今年以來(lái)，新冠疫情反復(fù)、俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)僵持、全球通脹高企、貨幣緊縮加劇等沖擊和挑戰(zhàn)相互交織，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期轉(zhuǎn)弱，我國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)發(fā)展下行壓力增大，自四月份起行業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)勢(shì)頭急轉(zhuǎn)直下，前10月行業(yè)運(yùn)行整體呈現(xiàn)明顯下行態(tài)勢(shì)，年內(nèi)產(chǎn)銷“前高后低”、市場(chǎng)“內(nèi)冷外熱”，企業(yè)普遍承受高庫(kù)存、低需求、高成本、低利潤(rùn)等壓力和考驗(yàn)。

生產(chǎn)大幅收縮，年內(nèi)前高后低

2022年受內(nèi)需不振和上年高庫(kù)存影響，行業(yè)生產(chǎn)訂單逐季減少，呈現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩和生產(chǎn)收縮態(tài)勢(shì)。

根據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的百家整機(jī)企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，前9月行業(yè)百家企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值151億元，同比下降21.66%，降幅較二季度降幅擴(kuò)大11個(gè)百分點(diǎn),較一季度降幅擴(kuò)大15個(gè)百分點(diǎn)；縫制設(shè)備產(chǎn)量507萬(wàn)臺(tái)，同比下降24.97%，其中工業(yè)縫紉機(jī)產(chǎn)量342萬(wàn)臺(tái)，同比下降29.28%，降幅較二季度降幅擴(kuò)大8個(gè)百分點(diǎn),較一季度降幅擴(kuò)大20個(gè)百分點(diǎn)。9月，百家企業(yè)工業(yè)縫紉機(jī)產(chǎn)量同比下降44.45%，除部分特種機(jī)設(shè)備稍有增長(zhǎng)外，其它產(chǎn)品生產(chǎn)全面轉(zhuǎn)入負(fù)增長(zhǎng)。9月末百家企業(yè)從業(yè)人員數(shù)同比下降4.84%。


而從行業(yè)生產(chǎn)情況，尤其是工業(yè)縫紉機(jī)生產(chǎn)情況來(lái)看，2022年初協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的百家整機(jī)企業(yè)生產(chǎn)形勢(shì)較上年明顯下滑，且年內(nèi)呈現(xiàn)明顯的“前高后低”態(tài)勢(shì)”。上半年行業(yè)百家整機(jī)企業(yè)月均產(chǎn)量40余萬(wàn)臺(tái)，6月產(chǎn)量環(huán)比下滑19%，7月產(chǎn)量降至35萬(wàn)臺(tái)，9月產(chǎn)量低至33萬(wàn)臺(tái)，行業(yè)生產(chǎn)回落到五年前較為低迷的水平。


內(nèi)需大幅萎縮，內(nèi)銷降幅近五成

2022年受國(guó)內(nèi)疫情多點(diǎn)頻發(fā)、散發(fā)和封控影響，下游紡織服裝等行業(yè)開工不足，銷售受阻，需求萎縮，發(fā)展信心和投資意愿大幅降低，中小型服裝企業(yè)等減產(chǎn)、關(guān)停及倒閉現(xiàn)象明顯增加。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，前10月限額以上單位服裝鞋帽、針、紡織品類商品零售類值同比下降4.4%，其中服裝類商品零售類值同比下降5.5%。而東南亞、南亞、南美等海外服裝鞋帽產(chǎn)區(qū)快速?gòu)?fù)產(chǎn)，進(jìn)一步加劇國(guó)內(nèi)下游紡織服裝訂單外移、需求萎縮。

我國(guó)縫制機(jī)械設(shè)備內(nèi)銷年初以來(lái)一直較為疲軟，需求在二三季度更呈現(xiàn)出斷崖式下跌態(tài)勢(shì)。至10月，行業(yè)整機(jī)企業(yè)內(nèi)銷下降幅度普遍高達(dá)40-50%，部分企業(yè)內(nèi)銷甚至下降幅度超過(guò)60%，市場(chǎng)回落至2016年最為低迷的水平。

另?yè)?jù)海關(guān)最新數(shù)據(jù)顯示，2022年 1-10月我國(guó)縫制機(jī)械產(chǎn)品累計(jì)進(jìn)口額7.20億美元，同比下降9.80%。其中，工業(yè)縫紉機(jī)進(jìn)口量3.77萬(wàn)臺(tái)，進(jìn)口額8024萬(wàn)美元，同比分別下降14.40%和20.13%，充分顯示出內(nèi)需的疲軟和低迷。


外需穩(wěn)中有增，出口高位運(yùn)行

2022年，海外大多數(shù)國(guó)家全面解除疫情防控措施，歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家服裝、鞋類產(chǎn)品等消費(fèi)持續(xù)釋放，東南亞等國(guó)服裝加工業(yè)生產(chǎn)、出口大幅反彈，為行業(yè)出口向好提供了重要支撐。據(jù)國(guó)家海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，前10月我國(guó)縫制機(jī)械產(chǎn)品出口額29.2億美元，同比增長(zhǎng)15.57%，創(chuàng)行業(yè)同期出口新高，呈現(xiàn)穩(wěn)中有增，高位運(yùn)行的明顯特征，成為今年支撐行業(yè)發(fā)展的重要?jiǎng)恿土咙c(diǎn)。

從月度出口數(shù)據(jù)來(lái)看，1月份行業(yè)出口額達(dá)3.45億美元高點(diǎn)，隨后由于春節(jié)假期以及疫情等因素影響，行業(yè)月出口額有所下滑，在3-5月維持在2.77美元/月以上，至7月行業(yè)出口額再度沖高至3.49億美元，刷新行業(yè)月出口額歷史新高，8-9月行業(yè)出口額略下滑保持在2.79億美元以上。但值得注意的是：四季度，國(guó)際高通脹及加息影響持續(xù)外溢，歐美消費(fèi)需求明顯收縮，東南亞等海外制衣行業(yè)訂單萎縮、出口下滑，我國(guó)縫制設(shè)備出口相對(duì)回落，10月行業(yè)出口額降至2.58億美元。

從出口產(chǎn)品來(lái)看，前10月我國(guó)工業(yè)縫紉機(jī)及其零部件、刺繡機(jī)、縫前縫后設(shè)備出口額均呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)，刺繡機(jī)量值出口增幅更高達(dá)50%以上。具體數(shù)據(jù)如下：工業(yè)縫紉機(jī)出口量、值同比分別增長(zhǎng)9.59%和25.18%，刺繡機(jī)出口量、值同比分別增長(zhǎng)57.18%和52.37%；縫前縫后設(shè)備出口保持個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)，出口額同比增長(zhǎng)9.15%；零部件出口量降值增，出口量同比下降1.11%，出口額同比增長(zhǎng)4.59%。而家用縫紉機(jī)受“宅經(jīng)濟(jì)”消退影響，市場(chǎng)需求大幅下滑，出口量、值同比分別下降37.76%和34.94%。

從出口重點(diǎn)區(qū)域市場(chǎng)來(lái)看，前10月我國(guó)縫制機(jī)械出口的重點(diǎn)地區(qū)依然是東盟、南亞等RECP以及“一帶一路”沿線國(guó)家。其中對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)家出口19.68億美元，同比增長(zhǎng)24.61%，占行業(yè)出口額比重的67.39%，較上年同期比重增長(zhǎng)4.89個(gè)百分點(diǎn)；對(duì)RECP市場(chǎng)出口額9.72億美元，同比增長(zhǎng)22.08%，占行業(yè)出口額比重的33.79%，較上年同期比重增長(zhǎng)2.27個(gè)百分點(diǎn)；對(duì)東盟市場(chǎng)出口額8.15億美元，同比增長(zhǎng)28.45%，占行業(yè)出口額比重的27.93%，較上年同期比重增長(zhǎng)2.80個(gè)百分點(diǎn)；對(duì)南亞市場(chǎng)出口額6.69億美元，同比增長(zhǎng)37.41%，占行業(yè)出口額比重的22.91%，較上年同期比重增長(zhǎng)3.64個(gè)百分點(diǎn)；對(duì)西亞市場(chǎng)出口額2.66億美元，同比增長(zhǎng)36.08%，占行業(yè)出口額比重的9.12%，較上年同期比重增長(zhǎng)1.37個(gè)百分點(diǎn)。另一方面，受俄烏沖突等影響，歐盟等市場(chǎng)高通脹持續(xù)，我國(guó)對(duì)歐盟、東亞、中東歐等市場(chǎng)縫制機(jī)械出口同比分別下降20.01%、5.44%、3.92%。

從出口的重點(diǎn)國(guó)家與地區(qū)來(lái)看，前10月我國(guó)縫制機(jī)械產(chǎn)品出口200個(gè)國(guó)家與地區(qū)，其中近六成市場(chǎng)出口額同比均呈現(xiàn)不同程度的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，前20大出口市場(chǎng)中，15個(gè)市場(chǎng)出口額呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其中增幅超兩位數(shù)的13個(gè)，超30%的9個(gè)。印度依然位居我國(guó)當(dāng)前最大縫制設(shè)備出口市場(chǎng)，我國(guó)1-10月對(duì)印度累計(jì)出口縫制機(jī)械產(chǎn)品3.97億美元，同比增長(zhǎng)68.94%，占我國(guó)行業(yè)出口額比重的13.61%；對(duì)越南出口額3.42億美元，同比增長(zhǎng)15.18%，占我國(guó)行業(yè)出口額比重的11.73%；美國(guó)再度超越孟加拉國(guó)為我國(guó)當(dāng)前第三大出口市場(chǎng)，前10月我國(guó)對(duì)其出口額1.47億美元，同比下降1.50%，占我國(guó)行業(yè)出口額比重的5.03%。此外，前10月我國(guó)對(duì)孟加拉國(guó)、新加坡、土耳其、印度尼西亞、馬來(lái)西亞、柬埔寨、阿聯(lián)酋、墨西哥、緬甸等市場(chǎng)出口額同比均現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，而對(duì)巴基斯坦、日本、韓國(guó)、烏茲別克斯坦、尼日利亞、中國(guó)臺(tái)灣、埃及等區(qū)域市場(chǎng)出口同比呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)。


庫(kù)存居高不下，減庫(kù)壓力較大

受內(nèi)需不振和上年高庫(kù)存影響，2022年行業(yè)庫(kù)存持續(xù)居高不下，平均達(dá)企業(yè)2-3月產(chǎn)量。2021年末，行業(yè)百家企業(yè)工業(yè)縫紉機(jī)庫(kù)存量高達(dá)149萬(wàn)臺(tái)的歷史最高值，庫(kù)存積壓較大。2022年行業(yè)企業(yè)進(jìn)一步積極開拓市場(chǎng)、同時(shí)管控生產(chǎn)，有意識(shí)持續(xù)降低庫(kù)存量，行業(yè)百家企業(yè)工業(yè)縫紉機(jī)庫(kù)存量從1月的131萬(wàn)臺(tái)陸續(xù)降至一季度末的111萬(wàn)臺(tái)，至9月行業(yè)百家企業(yè)工業(yè)縫紉機(jī)庫(kù)存量降至98萬(wàn)臺(tái)，同比下降16.59%，庫(kù)存數(shù)較年初明顯下滑，但仍處在庫(kù)存高位，行業(yè)清庫(kù)減存壓力依然較大。


成本壓力持續(xù)，效益明顯下滑

2022年，在產(chǎn)銷明顯下行的影響下，受原材料價(jià)格、勞動(dòng)力、運(yùn)輸成本持續(xù)上漲以及匯率波動(dòng)等因素影響，企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本壓力持續(xù)增長(zhǎng)，縫機(jī)企業(yè)效益同比下滑。

根據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的百家整機(jī)企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，前9月行業(yè)百家企業(yè)累計(jì)營(yíng)業(yè)收入151億元，同比下降21.66%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額10.63億元，同比下降8.19%。而從最新的規(guī)上企業(yè)數(shù)據(jù)來(lái)看，行業(yè)營(yíng)收負(fù)增長(zhǎng)，企業(yè)存貨壓力較大，行業(yè)虧損面進(jìn)一步擴(kuò)大，企業(yè)效益尚待提升。

當(dāng)前，國(guó)內(nèi)防疫政策正在進(jìn)一步精準(zhǔn)和優(yōu)化，疫情呈現(xiàn)階段性蔓延和擴(kuò)大趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)低迷狀況短期內(nèi)難以逆轉(zhuǎn)。海外受高通脹和需求回落影響，我國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)出口面臨持續(xù)放緩挑戰(zhàn)，在內(nèi)外需求回落、低迷的沖擊下，預(yù)計(jì)四季度我國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)產(chǎn)銷將進(jìn)一步下行。行業(yè)廣大企業(yè)應(yīng)堅(jiān)守底線思維，做好風(fēng)險(xiǎn)防范，積極調(diào)整應(yīng)變，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，為迎來(lái)行業(yè)新一輪復(fù)蘇苦練內(nèi)功、積蓄力量。